Скільки Україна заробляє на IT-послуги

Опубликованно 12.01.2018 00:12

Український ринок розробки програмного забезпечення займає третє місце у країні експорту, поступаючись тільки продовольчого сектору та металургії. В структурі експорту послуг частка ринку становить 26%.

У 2016 році ринок збільшив податкові надходження в бюджет на 88% до 7,1 млрд грн.

Можливо, тому регулюванням у цій сфері вирішило зайнятися уряд. Офіс ефективного регулювання (BRDO), створений за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розробив так звану "Зелену книгу", присвячену регулювання цього важливого для країни сектора економіки. Delo.UA розбиралася в основних тонкощах і положеннях цього документа. Що являє собою ринок?

Аналітики ділять ринок на два основних напрямки. Перше — це аутсорсингові компанії і R&D-центри, і друге — це стартапи і продуктові компанії. Такий поділ пов'язано з відмінностями у побудові бізнес-процесів в цих компаніях. Ринок фактично базується на інтелектуальному працю. Тому один із важливих факторів функціонування галузі — стабільність умов роботи, в тому числі і в сфері сплати податків. Серед інших важливих чинників, що впливають на роботу ринку, в BRDO виділяють можливість ввезення з-за кордону прототипів техніки, для якої розробляється і валютне регулювання при реалізації кінцевого продукту, в тому числі за межі України.

Найбільшу частку ринку займають підприємства, що спеціалізуються на IT-аутсорсингу.

До цієї категорії належать ТОП-10 найбільших ІТ-компаній України за кількістю працівників.

Близько 6% ринку займають центри розробки і досліджень (R&D), які в Україні фактично є підрозділами великих міжнародних компаній. Від першої категорії цей сегмент відрізняється тим, що у них один замовник — головна компанія.

Фото: pixabay.com

Осібно на ринку коштують продуктові компанії і стартапи. Їх відмінність від аутсорсерів в тому, що вони продають не послуги, а завершений продукт/самостійний сервіс. І його можна продавати необмежену кількість разів. "Такі компанії є власниками об'єктів інтелектуальної власності", — наголошується в дослідженні. Експерти відзначають, що ця категорія в нашій країні досить умовна. Адже українськими стартапами часто прийнято називати ті компанії, засновники яких походять з України. При цьому багато з них працюють під юрисдикцією інших країн. Вплив на інші галузі

ІТ-галузь надає неабиякий вплив і на інші сектори економіки країни. Так, за даними дослідницького центру The Economist Intelligence Unit, в США 2,5 млн робочих місць на ринку розробки ПО створили 7,3 млн робочих місць в інших сферах. Тобто один айтішник може створювати 2,9 додаткових робочих місця.

100 тисяч ІТ-співробітників в Україні потенційно можуть створити 290 тис. робочих місць в інших сферах.

Одним з яскравих прикладів впливу на інші сфери у дослідженні наводиться ринок нерухомості. Так, протягом останніх чотирьох років ІТ-сектор лідирує по попиту на офісну нерухомість. "У 2016 році IT-компанії відповідали за 41% попиту, тоді як друге місце з показником лише в 21% займала фармацевтична галузь", — наводять цікаві дані в BRDO. Обсяг ринку

Якого ж розміру український ринок? Єдиної оцінки не існує. Більшість експертів вважає, що близько 90% ринку — це розробники, що виробляють ПЗ для іноземних замовників. Причиною такої ситуації в BRDO вважають недостатню кількість підприємств в Україні, готових купувати складні ІТ-рішення. Крім того, компанії-лідери галузі практично не беруть участь у державних закупівлях з-за їх невеликих обсягів, а також корупційних та репутаційних ризиків.

Що стосується обсягів, то, за даними компанії PwC, обсяг українського ринку розробки ЗА підсумками 2016 року склав $3,2 млрд.

У той же час Держслужба статистики оцінює обсяг експорту комп'ютерних послуг у $1,4 млрд, а Національний банк — в $2 млрд. Таке істотне розходження в оцінці Нацбанку і Держстату експерти називають негативним явищем, що свідчить про необхідність застосовувати удосконалену класифікацію. Оцінку обсягів ринку PwC фахівці вважають найбільш точною, так як вона розрахована на даних, наданих самими компаніями.

Втім і НБУ, Держстат, і PwC єдині в одному — з 2011 року український ринок розробки виріс більш ніж в два рази. Причому зростання не зупинявся і після кризи 2013-14 років, в той час як більшість галузей економіки продемонстрували падіння. З 2013 року зростання ринку склало 58%. За даними експертів, на ринку зараз працює 1 650 компаній і їх кількість з 2012 року в середньому збільшувалася на 41%. Капіталізація компаній сектора

Більшість компаній галузі є непублічними і відповідно не оприлюднюють свої фінансові показники. Це, звичайно ж, ускладнює оцінку капіталізації. Акції двох найбільших міжнародних компаній — EPAM і Luxoft, — котируються на ринку і експерти підрахували, що капіталізація їх українських підрозділів становить близько $875 $642 млн відповідно. Для порівняння, капіталізація Райфазен-банку Аваль оцінюється в $617 млн, "Укрнафти" — в $267 млн, а "Мотор Січі" — в $199 млн.

В цілому ж капіталізація 10 найбільших ІТ-компаній перевищує $4 млрд. Кадровий потенціал галузі

Оцінка обсягу ринку за кількістю співробітників варіюється від 87,5 тис. до 103,5 тис. осіб. Середньорічний приріст зайнятих у галузі спеціалістів становить 15-20%. Третина всіх співробітників працює в ТОП-25 найбільших компаніях галузі.

Цікавий момент пов'язаний і з географічною концентрацією програмістів. Так, за даними дослідників, менше половини працівників сфери зосереджені в столиці, а з ТОП-50 компаній тільки 13 представлені в Києві.

При цьому заробітна плата в регіонах залишається практично на рівні столиці. Так, якщо середня зарплата програміста в Києві становить $1 899, то у Львові вона досягає 1673$, а в Харкові — $1454."Така географічна розосередження сприяє підвищенню рівня життя та розвитку регіонів", — наголошується в дослідженні.

Розподіл заробітної плати по регіонах згідно з дослідженням BRDO

Згідно з дослідженням середня заробітна у початківців програмістів становить $591. "Що майже в 5 разів вище мінімальної заробітної плати, встановленої державою", — відзначають аналітики. При цьому з 2015 року стартова зарплата в галузі ($610) навіть дещо скоротилася. Більш досвідчені розробники в середньому в Україні заробляють $1 700.

Важливим фактором на ринку є і велика затребуваність фахівців. Так, станом на середину 2017 року в галузі було відкрито понад 3 тис. вакансій.

При цьому за період з 2015 року ця кількість подвоїлася.

Експерти відзначають наявність проблем із заповнюваністю вакансій і пов'язують це з низкою факторів. Один з них — відтік випускників IT-спеціальностей, який за різними оцінками варіюється від 25 до 35%. Ще одна проблема — невідповідність освіти вимогам ринку і тривалий термін його отримання. Так, сьогодні на підготовку одного айтішника витрачається 45-70 місяців. Якщо модернізувати навчальні програми, то можна цей термін скоротити до 31-59 місяців, вважають експерти.

Категория: Автотехника